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Paso 1. Crear un cliente

Directamente desde la factura, o si lo prefiere desde el menú Contabilidad / Clientes / Clientes, puede crear clientes y proveedores.

Nota: Llamaremos "Empresas" de forma indistinta a los clientes, proveedores, empleados, o usuarios del sistema, a favor de quienes podemos hacer asientos contables.

Los pasos claves para crear una "empresa" son:

  1. Ir al menú Contabilidad / Clientes / Clientes, y seleccionar crear

  2. Digitar la información obligatoria, tales como nombre, cédula, Ruc o pasaporte, 

  3. Guardar!

Entre los campos más importante tenemos:

  • Nombre

  • Cédula/RUC

  • Nombre comercial

  • Dirección y telefono

  • Plazo de pago

  • Cuentas Contables, 


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Paso 2: Configurar la cuenta por pagar del proveedor

La práctica comercial ecuatoriana requiere manejar múltiples cuentas por cobrar y por pagar para cada empresa, separando como mínimo en:

  • CxP a proveedores locales

  • CxP a proveedores locales relacionados

  • CxP a proveedores extranjeros

  • CxP a proveedores extranjeros relacionados

Adicionalmente, debemos manejar otras CxP como las cuentas por pagar por sueldos, cuentas por pagar no corrientes, entre otras.

Nuestra variante de Odoo tiene la ventaja de contar configuración automática, en la que el sistema decide automáticamente a cual cuenta enviar en función de si la empresa es parte relacionada y si en función de su país.

Tip: No se requiere configurar cuentas por cobrar o pagar, el sistema la detecta automáticamente en función del cliente. Basta con dejar la opción por defecto "Usar cuentas contables automáticas"

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Paso 3: Gestión de la Empresa

Libro Mayor (Excel)

Puede imprimir el "Libro Mayor (Excel)" de la empresa, desde la opción "Imprimir / Libro Mayor (Excel", el cual contiene un desglose de las transacciones contables con este cliente enfocada en los cobros y pagos.

Pagos pendientes

Genera una carta que puede remitir a sus clientes, con un cordial saludo, y el desglose de los valores pendientes con dicho cliente, incluyendo fechas de vencimiento.