Pirámide Fiscal

Automatiza las retenciones de IVA

¿Para que sirven las posiciones fiscales?

En Ecuador, a fin de fomentar la cultura tributaria y poner controles tributarios, el SRI (la autoridad tributaria en Ecuador) requiere a las empresas realizar "retenciones" a sus clientes, información que es posteriormente cruzada por el SRI.

Hay dos tipos de retenciones:

  • Retenciones de IVA, que dependen de "posición fiscal" de la empresa, y de si la compra es un bien o un servicio.

  • Retenciones de Renta, que dependen de la naturaleza del producto o servicio adquirido, y a veces de la forma de pago.

Como las retenciones de IVA dependen de la empresa serán configuradas en las empresas (no en los productos), mientras que las retenciones de Renta serán configuradas en los productos principalmente.

Configuración Inicial

Tip: La pirámide fiscal y la posición fiscal viene preconfigurada en el nuestra versión de Odoo. Este capitulo se presenta únicamente con fines informativos.

¡No se requiere configuración adicional!

A cada grada de la "pirámide fiscal" le llamaremos una "posición fiscal". Puede consultar las estructura de la pirámide fiscal y la configuracion de retenciones para cada posición en el Menú Contabilidad / Configuración / Contabilidad / Posiciones Fiscales.

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Paso 1: Configurar mi posición fiscal

Antes de empezar a utilizar Odoo debe indicarle al sistema cual es su posición fiscal, al hacerlo se instalarán automáticamente las reglas de retención del IVA que corresponden a su posición fiscal.

  1. Vaya a la aplicación "Configuración"

  2. Ingrese al menú Configuración / Usuarios / Compañías, y seleccione su compañía.

  3. Ir a la pestaña "Configuraciones Ecuatorianas" y damos click en el botón "Actualizar tipo de agente de retención"

  4. Seleccionar la opción que le corresponda (típicamente será una "Sociedad y persona natural obligada a llevar contabilidad"), y aplaste el botón "Cambiar tipo de agente".

  5. Listo!

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Paso 2: Seleccione la posición fiscal en la factura de compra

Al momento de realizar la primera compra el sistema le pedirá la posición fiscal del proveedor, para futuras compras el sistema recordará la útima posición fiscal utilizada.

Cuando cambie la posición fiscal el sistema "recomputará" las retenciones a aplicarse!.